삼성SDI가 중국 배터리팩 공장을 철수한다 (하지만 배터리 셀공장은 아직 남아있다). 듣기로는 LG에너지솔루션도 중국 사업을 접고 있다고 하는 걸 보니 우리나라 배터리 3사가 중국 내 영업이 영 안되는 것 같다. 중국 철수가 악재로 보이긴 하지만 다시한번 생각해보면 호재일수도 있다. 우리나라 기업들은 중국과 엮이면 처음에는 돈을 버는 것 처럼 보이나 여러 사유로 바로 태세전환하여 바보가 되어 돌아온다. 몇 년 전 사드배치한다고 당차원에서 보복 지시, 그 잘나가던 화장품주와 현대차 관련주가 맛탱이 가버렸던 기억이 아직도 생생하다. 중국이 가깝고 사업하기도 좋아보이지만 독이든 성배와 같다. 중국에 투자할 돈과 역량을 북미, 유럽시장에 더 집중하는 것이 정신적으로나 금전적으로나 더 낫지 않겠나. 그리고 화재위..

SK이노베이션의 공장 증설속도가 빠르다. 조만간 삼성SDI 시장점유율을 추월할 기세. 포드발 물량덕분에 SK이노베이션의 수주잔고가 1위그룹인 LG에너지솔루션과 맞먹는다고 한다. SK이노베이션의 수주잔고는 1.3TWh에 170조원여라고 하니, LG에너지솔루션은 1.5TWh에 200조원가량 되겠다. 반면 삼성SDI는 80조원 내외로 추정된다고 하는데 다소 아쉬운 모습. 대신 삼성SDI는 설비투자보다 연구개발에 더 집중하고 있다고 한다. 무엇이 되었건 전 세계 전기차 배터리 시장 규모는 '20년 142GWh에서 '21년 244GWh로 71% 증가할 것으로 예상되며, '25년엔 1111GWh, '30년엔 3254GWh로 10년간 23배 성장할 전망이라고 한다. 즉 향후 10년간 끊임없이 성장할 것이라는 전망. ..

LG화학과 SK이노베이션에 이어 삼성SDI도 미국에 공장설립에 박차를 가하고 있다. 우선 리비안의 공장과 가까운 일리노이주를 탐색 중이라는 기사. 스텔란티스도 일리노이와 옆 주인 미시건에 공장이 있으니 위치가 적절하다고 생각하는 듯. 미국 자동차 시장은 연 1500만대 규모(1위는 중국으로 2000만대). 여기에 미국 정부에서는 2030년까지 50%를 전기차로 채우겠다는 목표를 가지고 있으니 750만대가 전기차가 된다는 셈. 현재 미국 전기차 시장은 아직 30만대 수준. 단순 계산으로 시장이 20배 넘게 성장한다는 얘기다. 요즘 삼성SDI이 LG화학과 SK이노베이션보다 주가 흐름이 좋다. 어제 이재용 회장도 가석방되었고, 미국 공장 설립도 호재로 받아들이는 중. 이제 주요 의사결정을 더 빠르게 한다면 시..

SK이노베이션도 배터리사업부 물적분할한다고 한다. 기존 주주들이 1주도 못받는 물적분할이라 시장에서 악재로 받아들이고 있다. LG화학의 물적분할 이벤트의 경우 주가가 떡락했다 일정부분 반등했는데, 이후에는 대세상승기에 위용이 사라져버렸다. 그때 당시 CS증권에서는 LG화학을 지주사로 보는것이 타당하여 할인이 필요하다는 리포트를 냈었고, 목표주가는 130만원에서 68만원으로 반토막. 주가도 이에 따라 다소 큰폭의 조정이 있었다. 이 논리대로라면 SK이노베이션도 지주사 할인이 적용되어야할 것. 때문에 당분간 SK이노베이션의 주가도 출렁이지 않겠나 싶다. 물론 주가는 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이니 유연한 사고를 가지고 지켜보는것도 필요하겠다. 우선은 물적분할 선배인 LG에너지솔루션 상장이벤트가 어떻게..

0. 요약 (회사개요, 고객사, 차세대 기술, 목표주가) -. 전기차 배터리 셀 공급업체. 전세계적으로도 기술력 인정받는 회사 -. 소형전지가 원래 주력이었으나 이제 중대형 전기차용 배터리로 확장. 금년 흑자전환 예정 -. 2021년 1~4월 기준 10.2% 시장점유율로 3위에 랭크 ㄴ LG에너지솔루션 34.9% 파나소닉 27.1% CATL 10.1% -. 주요 고객사는 BMW, 포드, 지리그룹 ㄴ 스텔란티스 물량이 얼마나 올지가 주요 관전 포인트 ㄴ 이 외 현대차, 폭스바겐그룹 중 한곳 수주하면 더 좋아질 듯. -. 차세대 기술인 전고체 배터리 가장 적극적으로 연구개발 진행 중 ㄴ 도요타에 이어 두번째로 전고체배터리 특허가 많음. ㄴ 2027년 전고체배터리 양산 목표. ㄴ 반면 LG에너지솔루션은 전고체..

스텔란티스(구 PSA, FCA그룹)가 30조원 규모의 배터리 발주를 할 예정이라고 한다. 스텔란티스는 예전에 다소 미미했던 두 회사가 합병하여 900만대를 생산하는 거대 다국적 자동차 회사. 전망에 따르면 삼성SDI와 LG에너지솔루션이 업체선정될 가능성이 높다고 한다. FCA내 크라이슬러가 미국회사이기 때문에 CATL의 진입을 막을 가능성이 있으니, 이를 미루어보면 우리나라 기업이 배터리 물량을 많이 확보할 가능성이 있다고 본다. 우선 현지시간 7/8(목)에 스텔란티스의 배터리 청사진을 발표한다고 하니 잘 지켜보자. 이번 발주에 발맞춰 삼성SDI가 미국에 생산공장을 짓기로 결정한다면 양대 시장인 미국/유럽에 배터리공급을 원활하게 할 수 있게 되겠다. 그리고 만약 이렇게 된다면 스텔란티스-삼성SDI의 연결..