[공모주] 에이치케이이노엔 청약에 대하여 ('21년 7월 29~30일)

 7~8월은 공모주 투자 풍년이다. 카카오뱅크부터 크래프톤, 에이치케이이노엔, 롯데렌탈, 아주스틸, 일진하이솔루스 등 초대어뿐만 아니라 준대어도 어장에 널려있다. 다음주 월~화(7월 26~27일) 카카오뱅크 청약에 이어 목~금(7월 29~30일)에는 에이치케이이노엔 청약도 있다. 알아둬야할 정보를 추려 아래와 같이 정리해보았다. 

 

1. 에이치케이이노엔이 뭐하는 회사인지?

-. 화장품 ODM으로 유명한 한국콜마의 자회사 

- 의약품, 음료수, 건강기능식품, 전문의약품, 원료의약품 유통, 생산, 판매, 수출

- 대표 제품은 컨디션(1992년), 헛개수(2010년) 등

- 2020년 사업 확대 위해 건강기능식품 시장과 더마 코스메틱 시장에 진출, 3분기 탈모·두피케어 시장에 새롭게 진출. 

 

2. 중복 청약 여부?

 중복청약 불가. 이제 중복청약은 크래프톤을 끝으로 못한다. 

 

3. 배정 방법, 청약 증권사 및 보유물량

 균등배정 50%, 비례배정 50%으로 진행될 예정. 한국투자증권이 최대 160만주, 삼성증권이 140만주. 이제는 중복 청약 불가이기 때문에 경쟁률이 가장 낮은 곳에만 청약해야 배정받는 주식이 1주라도 늘어날 수 있다. 청약 경쟁률 추이를 잘 살펴봐야한다. 

 

4. 공모 청약 수수료?

 청약 배정 시 두 회사 모두 수수료 2,000원 떼어간다 (미배정시에는 안떼어감).

 

5. 희망공모가, 시가총액, 공모액

 희망 공모가는 5.0만원~5.9만원, 시가총액 예상범위는 1.4조~1.7조원이다. 이번 기업공개로 조달액은 5000~5900억원.

 

6. 간단 재무제표

-. 연 10%가량 성장해 나가는 중. 영업이익률도 15% 전후이니 수익성도 나쁘지 않은 편. 

-. '19년 매출 5426억원 영업이익 852억원 

-. '20년 매출 5984억원, 영업이익 870억원. 

-. '21년 1분기 매출 1868억원, 영업이익 130억원. 

 

7. 결론 

 대어는 아니더라도 준대어급. 역시나 중복청약 금지에 따라 몇 주가 배정될지가 미지수이지만 가볍게 청약하여 상장 당일 혹은 다음날 파는 방향으로 투자하면 소소한 용돈벌이로 나쁘지 않다고 생각.

몸값 2조 HK이노엔, 8월 상장…최대 6000억 공모

전예진 기자

입력 2021.06.30 09:18 수정 2021.06.30 09:21

 

공모가 5만~5만9000원
7월 29~30일 일반청약
5059억~5969억 공모 예정

 한국콜마의 자회사 HK이노엔이 다음 달 공모에 나선다. SD바이오센서, 카카오뱅크, 크래프톤 등 조 단위 대어들이 7월 줄줄이 일반 청약에 나서면서 기업공개(IPO) 시장의 열기가 달아오를 전망이다.

 HK이노엔은 30일 증권신고서를 제출하고 공모 일정에 돌입했다. 희망공모가는 5만~5만9000원, 5059억~5969억원을 공모할 예정이다. 다음 달 22~23일 기관 투자가를 대상으로 수요예측을 받고 29~30일 일반청약을 진행할 예정이다. 상장 주식수는 2890만여주, 공모주식수는 약 1012만주다. 상장 예정일은 8월 초다. 상장주관사는 한국투자증권과 삼성증권, JP모간이다. 중복청약이 금지돼 증권사 1곳에서만 청약할 수 있다.

 이 회사는 상각전영업익(EV/EBITDA) 방식을 사용해 기업가치를 2조510억원으로 평가했다. 비교기업으로는 유한양행, 종근당, 대웅제약이 선정됐다. 이들의 평균 EV/EBITDA 21.01을 적용해 산출한 주당평가액은 7만959원으로 여기에 29.54~16.85%의 할인율을 적용해 공모가를 결정했다.

 

출처1 : https://www.hankyung.com/finance/article/202106302178i