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아미코젠 - 배지공장 투자계획 발표
드디어 아미코젠의 배지공장 투자계획이 발표되었다. 내년 말 준공 및 시운전, 2024년부터 본격 생산 목표. 아미코젠이 추진하는 사업들이 점점 가시화되고 있으며 일전에 발표한 일정대로 착착 진행되고 있다. 예전 리포트에서는 국내 배지/레진 시장이 2024년에 1.3조원으로 성장, 아미코젠이 50% 시장점유 시 6000억원대의 매출을 낼 것이고, 영업이익률은 50%로 가정하면 3000억원의 영업이익이 발생할 것이라고 했다. 이 예상대로 흘러간다면 주가가 천천히 우상향하는 그림이 나올 수 있지 않겠나. 다만 아미코젠은 벌인 사업이 많기도 하다. 배지/레진에 엔돌라이신(항생제), 콜라겐(건강기능식품), 툴라스로마이신(동물용 항생제) 등에 발을 담가둔 상태. 위의 모든 제품에서 성과를 내면 좋겠다만 그게 쉬운일..
2021.09.28 -
[공모주] 케이카 청약에 대하여 ('21년 9월 30~10월 1일)
케이카 청약이 이번주에 시작된다. 알아둬야할 정보를 추려 아래와 같이 정리해보았다. 1. 케이카가 뭐하는 회사인지? -. 중고차 판매 플랫폼. 최근 유재석을 광고모델로 내세워 더 인지도 높아진 모습 -. 모체는 SK엔카. 이 회사를 한앤컴퍼니에서 매입, 체질 개선 후 기업공개 2. 청약일정 -. 청약 : 9월 30~10월 1일(목~금) -. 배정/환불 : 10월 6일(수) -. 상장 : 미정 3. 공모가, 공모주수, 시가총액, 공모액, 기관경쟁률, 상장 후 유통물량 -. 공모가 : 34,300원~43,200원 -. 총 공모주수 : 1680만주 -. 시가총액 : 1.6~2.1조원 -. 공모액 : 5800~7300억원 -. 기관경쟁률 : 진행 중 -. 의무보유확약비율 : 진행 중 4. 청약 증권사, 배정물량..
2021.09.27 -
[기업 분석] 브랜드엑스코퍼레이션 + 과연 젝시믹스가 영원할까?
0. 요약 (성장 동력, 실적, 회사개요, 주력 제품, 목표주가 컨센서스) -. 광고/마케팅 기반 운동복 및 건강식품 회사인데 좀 있어 보일라고 미사여구를 여기저기 붙인 느낌. -. (중요) 젝시믹스는 요가 레깅스 및 애슬레저룩으로 인기몰이 중. 무려 회사 매출비중이 전체의 80%에 육박 -. 향후에도 고성장 예상. '21년~'23년 사이 연 20%이상 성장. -. 하지만 요가복은 경쟁자도 많은데다 우리나라는 유행에 매우 민감한 나라. 젝시믹스가 지금은 잘나가지만 지속할 수 있을지 의문. 그래도 미국의 '룰루레몬(시가총액 60조, PER 68배)'을 보면 운동복 회사도 끊임없이 성장할 수 있다는 가능성을 보여줌. -. 증권사 목표주가는 1.5만원. 현재 주가 1.1만원, 시가총액 3100억원 PER 76..
2021.09.26 -
[기업 분석] 씨아이에스 + 전고체배터리 고체 전해질 생산을 벌써?
0. 요약 (성장 동력, 실적, 회사개요, 주력 제품, 목표주가 컨센서스) -. (중요) 자회사 씨아이에스 솔리드를 통해 고체 전해질 생산설비 확충 진행 중. -. (중요) 그러나 아직 공급처는 없음. 대표이사의 인터뷰에 따르면 "'22년부터 도요타와 파나소닉의 합작사 프라임플래닛에너지&솔루션이 양산을 시작하면 관련시장 확대 예상"된다고 전망 -. '19~'20년 매출과 영업이익은 정체, '20년 실적 매출액 1181억원, 영업이익 139억원, '21, 22년 추정실적 정보 안보임 -. 그런데 벌써 시가총액이 1조원여. 전고체 배터리 관련회사로 주목받는 듯. -. 증권사 목표주가는 없음. 현재 주가 1.7만원, 시가총액 1조원 PER 470배 수준 ('21년 9월 24일 기준) -. 결론 : 전고체배터리..
2021.09.24 -
[공모주] 원준 청약에 대하여 ('21년 9월 27~28일)
원준 청약이 다음주부터 시작된다. 알아둬야할 정보를 추려 아래와 같이 정리해보았다. 1. 원준이 뭐하는 회사인지? -. 각종 기계부품의 열처리 솔루션 전문 기업. -. 2차전지 양극재와 음극재와 같이 첨단소재 생산용 열처리 장비와 공정 기술을 공급하는 기업이다. -. 고객사는 포스코케미칼, LG에너지솔루션 등 2. 일정 -. 청약 : 9월 27~28일(월~화) -. 배정/환불 : 9월 30일(목) -. 상장 : 10월 7일(목) 3. 희망공모가, 공모주수, 시가총액, 공모액, 기관경쟁률, 상장 후 유통물량 -. 희망공모가 : 52,000원~60,000원, 공모가 범위 최상단인을 뚫고 65,000원으로 확정 -. 공모주수 : 100만주 -. 시가총액 : 3253억원 -. 공모액 : 653억원 -. 기관경쟁..
2021.09.22 -
[기업 분석] 노바텍 + 수익률이 독보적인 응용자석회사
0. 요약 (성장 동력, 실적, 회사개요, 주력 제품, 목표주가 컨센서스) -. (중요) 자동차는 전장제품이 늘어나는 추세, 때문에 적용되는 자석수도 1000개 이상. 노바텍이 이 시장을 얼마나 잡아먹을지가 핵심. -. (중요) '21년 추정실적 매출액 1310억원, 영업이익 470억원. '22년 추정실적 매출액 1780억원, 영업이익 550억원. -. 영구자석을 이용한 응용자석 회사. 소형전자기기부터 자동차, 발전기 등에 적용. -. 증권사 목표주가는 5만원. 현재 주가 3.2만원, 시가총액 3300억원 PER 9배 수준 ('21년 9월 22일 기준) -. 세계 시장은 스미토모 특수금속이 독점 중. 국내 비교기업은 잘 안보이는 듯. -. 결론 : 자동차 모터 센서 공급 확장 및 해외 태블릿 회사로의 안..
2021.09.22